في عام 2025 ، ستستمر صناعة السيليكون في الصين في الكفاح في مأزق "الناتج المرتفع وانخفاض الإنتاج" ، مع بقاء أسعار السوق على مستوى منخفض طويل الأجل وهامش الربح للمؤسسات المضغوطة بشدة. ومع ذلك ، مع التعديل الهيكلي على جانب الطلب وتحسين القدرة الإنتاجية على جانب العرض ، تُظهر الصناعة تدريجياً علامات على الخروج من مستنقع الأسعار المنخفضة.
جانب الطلب: أصبحت الطاقة الجديدة والحقول الناشئة المفتاح لكسر الجمود
على الرغم من أن الطلب في قطاع البناء التقليدي لا يزال يمثل أكثر من 30 ٪ ، إلا أن زخم النمو غير كافٍ بسبب سوق العقارات البطيء. ومع ذلك ، فإن النمو المتفجر في قطاع الطاقة الجديد قد وفر عمود نمو جديد للمواصفات العضوية. بحلول عام 2025 ، ستتجاوز السعة التي تم تثبيتها حديثًا للطاقة الكهروضوئية 400 جيجاوات ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المواد اللاصقة لتغليف الوحدة الكهروضوئية بأكثر من 20 ٪ سنويًا. تجاوزت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة 20 مليون وحدة ، مما دفع زيادة حادة في الطلب على مواد تعبئة السيليكون الموصلة الحرارية والبطاريات. بالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت نسبة الطلب في المجالات الناشئة مثل مواد تبديد حرارة المحطة الأساسية 5G والمواد اللاصقة لتغليف أشباه الموصلات إلى 15 ٪ ، لتصبح محرك نمو جديد لهذه الصناعة.
على جانب التوريد ، تستمر إزالة السعة والتحسين الهيكلي بالتوازي
مشكلة الإفراط في الصناعة في الصناعة بارزة ، لكن المؤسسات الرائدة حققت "بقاء الأليفة" من خلال التحول التكنولوجي واستبدال القدرات. بحلول عام 2025 ، ستصبح شينجيانغ وجانسو وغيرها من المناطق الشمالية الغربية مناطق مركزة ذات القدرة الإنتاجية منخفضة التكلفة من خلال الاستفادة من تكامل الفحم والطاقة ، في حين ستظل معدلات التشغيل في مناطق الإنتاج عالية التكلفة مثل يونان وسيتشوان على مستوى منخفض. السيطرة على الشركات الرائدة مثل Hesheng Silicon Industry تكاليف إنتاجها أقل من 80 ٪ من متوسط الصناعة من خلال تخطيط متكامل من "Silicon Industrial - Monomicon Monomer - المنتجات الطرفية" ، مما يشكل ميزة تنافسية كبيرة. وفي الوقت نفسه ، أجبرت سياسات حماية البيئة على الخروج من القدرة الإنتاجية المتخلفة. على الرغم من انخفاض معدل التشغيل في الصناعة إلى 72 ٪ في النصف الأول من عام 2025 ، انخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من المنتج بنسبة 12 ٪ مقارنة مع 2024 ، وقد تحسنت جودة العرض بشكل كبير.
التوقعات المستقبلية: مدفوعة بالتطوير الراقي والأخضر
تتحول الصناعة من "توسيع نطاق" إلى "خلق القيمة". من المتوقع أن تزداد نسبة المواد الوظيفية (مثل الشحم الحراري والسيليكون البصري) من 18 ٪ في 2025 إلى 35 ٪ في عام 2030 ، وتصبح جوهر نمو الربح. وفي الوقت نفسه ، فإن تقنيات التصنيع الخضراء تسريع تعميمها. بحلول عام 2025 ، من المتوقع أن يصل معدل الاستخدام الشامل للمنتجات الثانوية في الصناعة إلى 92 ٪ ، بزيادة قدرها 22 نقطة مئوية مقارنة بعام 2020 ، مما يعزز انخفاض بنسبة 15 ٪ في انبعاثات الكربون لكل وحدة من المنتجات.
الخلاصة: مرت صناعة السيليكون عبر المرحلة الأكثر تحديا من التخليص السعة. إن النمو المتفجر للطاقة الجديدة والحقول الناشئة على جانب الطلب ، إلى جانب التحسين الهيكلي الذي تقوده الشركات الرائدة على جانب العرض ، دفعت الصناعة بشكل مشترك إلى دورة جديدة من "الحجم المستقر وارتفاع الأسعار". على الرغم من أن ضغط السعة المفرطة في السوق من منتصف إلى انخفاض لا يزال موجودًا ، فإن التحول نحو التنمية الراقية والأخضر سيساعد الصناعة على الخروج من مستنقع الأسعار المنخفضة والانتقال نحو مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة.
